Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1149,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

  • Taal verkrijgen rondom vermogensvraagstukken
  • Leren aan de hand van praktijksituaties
  • Duidelijkheid over jouw rol als bewindvoerder
“Praktisch ingestoken cursus”
"Het thema wordt volledig behandeld."
"De koppeling naar casuïstiek maakt het direct toepasbaar."

Help! Mijn cliënt heeft vermogen

169,00229,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Marko Feith

Vorm

Open inschrijving

Tijd

13:00

17:30

Deelnemers

Maximaal 15

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 4 studie-uren
Wissen
Loading...

Beschermingsbewind is niet alleen voor cliënten met een krap budget: soms krijg je een cliënt onder bewind die een (aanzienlijk) positief vermogen heeft opgebouwd of dit plotseling verkrijgt, bijvoorbeeld door een erfenis. Hoe waarborg je dat dit vermogen behouden blijft of zelfs groeit?  Wat is jouw rol en in hoeverre is die anders dan bij een ‘regulier’ bewind? Wat mag je en wat moet je met het vermogen van je cliënt?

Bij aanvang van het bewind, of wanneer jouw cliënt plotseling vermogend wordt, is het van belang om het vermogen van je cliënt in kaart te brengen. Welke informatie is hiervoor noodzakelijk en hoe pak je dit aan? Hoe zit het met spaargeld? Wat is de waarde van beleggingen? Hoe waardeer je andere vormen van vermogen?
Vervolgens rijst de vraag: hoe ga je om met dit vermogen? Welke opties zijn er en welke risico’s zijn hieraan verbonden? Wat verwacht de rechtbank van jou als beschermingsbewindvoerder?

Bewind over een cliënt met positief vermogen vraagt om een wezenlijk andere benadering dan een ‘standaardbewind’. In deze cursus leer je de basisbeginselen van reserveren, sparen en beleggen, zodat je verantwoord bewind kunt voeren over vermogende cliënten. Ook leer je de taal rond vermogensvraagstukken te spreken, zodat je een volwaardig gesprekspartner kunt zijn in bijvoorbeeld het contact met banken en beleggingsexperts.

Er is volop ruimte voor inbreng van eigen casussen, zodat het geleerde direct kan worden toegepast op de praktijk.

Doel van de training:
Inzicht krijgen in wat positief vermogen is en wanneer en hoe een beschermingsbewindvoerder hierbij in actie moet komen. Het verwerven van basiskennis over de verschillende manieren van reserveren, sparen en beleggen, de aanbieders, de risicoprofielen en de kosten. Handvatten verkrijgen voor het voeren van verantwoord bewind over een cliënt met positief vermogen.

Resultaat:
Na deze training heeft de deelnemer basiskennis over reserveren, sparen en beleggen. Hij weet welke mogelijkheden er zijn en wat zijn rol als beschermingsbewindvoerder is bij het beheren van een (aanzienlijk) positief vermogen. De deelnemer heeft kennis van de terminologie rond vermogensvraagstukken en kan namens de cliënt gesprekken hierover voeren.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Positief vermogen: wat is dat?
  • De mogelijkheden bij een positief vermogen: reserveren, sparen en beleggen
  • Basisbeginselen beleggen & beleggingsportefeuilles
  • Onroerende zaken
  • Overlijden, nalatenschap en schenkingen
  • Do’s en don’ts voor bewindvoerders
Over de docent

Na een succesvolle carrière in de financiële dienstverlening, liep Marko Feith vast in een veranderende mentaliteit in die branche. Regeldruk en dossiers drukten aandacht voor de cliënt naar de achtergrond. Samen met een oud-collega startte hij in 2015 Hoofd & Hart Bewindvoering. Met het motto “Verstand van zaken en gevoel voor mensen” willen zij correct en met aandacht beschermingsbewind voeren.

Allerlei zaken waar Marko in de praktijk tegenaan loopt, neemt hij graag mee naar de trainingen. Daarnaast leert hij ook van de cursisten. Samen bezitten we zoveel kennis!

Onrechtvaardigheid werkt bij Marko als een rode lap op een stier. Omdat bewindvoerders nu eenmaal een machtspositie hebben, wil hij bijdragen aan een beroepsgroep met toppers!

Bewindvoering is soms behoorlijk intens. Marko maakt dan ook graag zijn hoofd leeg door te sporten (vechtsport en fietsen) en muziek te maken of gewoon uit te waaien op de motor.

Help! Mijn cliënt heeft vermogen

169,00229,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Marko Feith

Vorm

Open inschrijving

Tijd

13:00
17:30

Deelnemers

Maximaal 15

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 4 studie-uren
Wissen
Loading...
Loading...

Beschermingsbewind is niet alleen voor cliënten met een krap budget: soms krijg je een cliënt onder bewind die een (aanzienlijk) positief vermogen heeft opgebouwd of dit plotseling verkrijgt, bijvoorbeeld door een erfenis. Hoe waarborg je dat dit vermogen behouden blijft of zelfs groeit?  Wat is jouw rol en in hoeverre is die anders dan bij een ‘regulier’ bewind? Wat mag je en wat moet je met het vermogen van je cliënt?

Bij aanvang van het bewind, of wanneer jouw cliënt plotseling vermogend wordt, is het van belang om het vermogen van je cliënt in kaart te brengen. Welke informatie is hiervoor noodzakelijk en hoe pak je dit aan? Hoe zit het met spaargeld? Wat is de waarde van beleggingen? Hoe waardeer je andere vormen van vermogen?
Vervolgens rijst de vraag: hoe ga je om met dit vermogen? Welke opties zijn er en welke risico’s zijn hieraan verbonden? Wat verwacht de rechtbank van jou als beschermingsbewindvoerder?

Bewind over een cliënt met positief vermogen vraagt om een wezenlijk andere benadering dan een ‘standaardbewind’. In deze cursus leer je de basisbeginselen van reserveren, sparen en beleggen, zodat je verantwoord bewind kunt voeren over vermogende cliënten. Ook leer je de taal rond vermogensvraagstukken te spreken, zodat je een volwaardig gesprekspartner kunt zijn in bijvoorbeeld het contact met banken en beleggingsexperts.

Er is volop ruimte voor inbreng van eigen casussen, zodat het geleerde direct kan worden toegepast op de praktijk.

Doel van de training:
Inzicht krijgen in wat positief vermogen is en wanneer en hoe een beschermingsbewindvoerder hierbij in actie moet komen. Het verwerven van basiskennis over de verschillende manieren van reserveren, sparen en beleggen, de aanbieders, de risicoprofielen en de kosten. Handvatten verkrijgen voor het voeren van verantwoord bewind over een cliënt met positief vermogen.

Resultaat:
Na deze training heeft de deelnemer basiskennis over reserveren, sparen en beleggen. Hij weet welke mogelijkheden er zijn en wat zijn rol als beschermingsbewindvoerder is bij het beheren van een (aanzienlijk) positief vermogen. De deelnemer heeft kennis van de terminologie rond vermogensvraagstukken en kan namens de cliënt gesprekken hierover voeren.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Positief vermogen: wat is dat?
  • De mogelijkheden bij een positief vermogen: reserveren, sparen en beleggen
  • Basisbeginselen beleggen & beleggingsportefeuilles
  • Onroerende zaken
  • Overlijden, nalatenschap en schenkingen
  • Do’s en don’ts voor bewindvoerders
Over de docent

Na een succesvolle carrière in de financiële dienstverlening, liep Marko Feith vast in een veranderende mentaliteit in die branche. Regeldruk en dossiers drukten aandacht voor de cliënt naar de achtergrond. Samen met een oud-collega startte hij in 2015 Hoofd & Hart Bewindvoering. Met het motto “Verstand van zaken en gevoel voor mensen” willen zij correct en met aandacht beschermingsbewind voeren.

Allerlei zaken waar Marko in de praktijk tegenaan loopt, neemt hij graag mee naar de trainingen. Daarnaast leert hij ook van de cursisten. Samen bezitten we zoveel kennis!

Onrechtvaardigheid werkt bij Marko als een rode lap op een stier. Omdat bewindvoerders nu eenmaal een machtspositie hebben, wil hij bijdragen aan een beroepsgroep met toppers!

Bewindvoering is soms behoorlijk intens. Marko maakt dan ook graag zijn hoofd leeg door te sporten (vechtsport en fietsen) en muziek te maken of gewoon uit te waaien op de motor.

“Praktisch ingestoken cursus”
"Het thema wordt volledig behandeld."
"De koppeling naar casuïstiek maakt het direct toepasbaar."
Prijs InCompany v.a.*
€ 1149,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​